ファイナンシャル・プランナー(FP)の試験
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、その役割を果たすために様々な金融に関する知識が必要になってきます。 具体的にはタックスプランニング、リタイアメントプランニング、キャッシュマネージメント、相続対策、投資対策、リスク管理などがあります。ファイナンシャル・プランナーの仕事を行う上で、必ずしもファイナンシャルプランナー国家資格や民間資格を有していないと仕事ができないというわけではありません。それは資格保持が義務づけられていないからです。とはいえこの分野の仕事を行う上で資格を持っていることは信頼感につながるため、必ず取得しておきたい資格です。数年前までFP資格としては、日本FP協会の実施する、AFP(一般資格)とCFP(上級資格)の2つを指しました。FP資格を国家資格にという声が高まってファイナンシャルプランニング技能検定(FP技能士資格)が誕生しました。試験には3級・2級・1級があります。